財報狗 · Podcast 頻道
最新集數
- 2026-10-01 · 568.【財經時事放大鏡】高利率 vs 台股冷暖 x 德州不止炸雞
- AI投資回報率15-20%遠高於6%資金成本，足以抵禦5.3%高殖利率壓力
- 台積電德州第二座園區投資上看2,650億美元，廠務工程業者為第一排受惠
- 赴美簽證成本飆升至近萬甚至10萬美元，人力調度能力成廠務競爭關鍵
- 2026-09-24 · 567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？
- AI驅動的記憶體需求已超越傳統消費電子，供需結構比2018年更健康
- AI資料中心引爆功率半導體需求拉動型漲價潮，從上游到下游全面火熱
- 碳化矽產業浮現反轉契機，800V高壓應用與AR眼鏡等新出海口擴大
- 2026-09-20 · 566.【達人聊產業】從半導體材料業者，走進第一線 AI 產業分析 ft. SemiVision 創辦人 Jett
- 先進封裝與矽光子是未來三到五年半導體最確定的熱點
- 矽光子最大瓶頸在測試缺乏標準化，市場等待輝達量產訊號
- 台灣半導體產能滿載，新創難取得產能但稀缺資源使其搶手
- 2026-09-17 · 565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
- AI軍備競賽是囚徒困境，領先者呼籲降溫實為鞏固優勢的策略
- AI監管成本將如金融業般拉高門檻，反而強化領先者護城河
- 光通訊技術標準未定，CPO與NPO路徑之爭帶來零組件投資機會
- 2026-09-15 · 564.【達人聊產業】我覺得所有直男都該心理諮商 ft. 黃天豪臨床心理師
- 生成式AI缺乏身體體驗，無法取代催眠等體驗性心理治療
- 臨床心理師需在教學醫院實習，供給受限形成專業護城河
- 心理治療市場存在嚴重資訊不對稱，消費者難以判斷心理師優劣
- 2026-09-10 · 563.【財經時事放大鏡】SEMCON 細看：材料、設備、對位平台與FOPLP
- OSAT廠資本支出倍數上調，先進封裝需求從台積電擴散至日月光等生態系
- FOPLP技術迎轉折點，PMIC整合與WLP漲價驅動滲透率加速提升
- 鑽石散熱板與絕緣型碳化矽崛起，為台灣廠商開闢高價值散熱新路徑
- 2026-09-06 · 562.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：供不應求直至 2027 年中，唯報價上漲幅度趨緩
- 長江存儲製程落後三星、SK海力士、美光三到四個世代，良率低導致實際供給衝擊有限
- DRAM與NAND Flash供需缺口至少延續至2027年上半年，短期供過於求機率極低
- NAND Flash下半年報價漲幅從80%-100%回歸每季10%左右，屬健康回歸而非轉空
- 2026-09-03 · 561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！
- imec 的 3D DRAM 與無電容 DRAM 最快 2029 年才量產，短期難商業化
- AI 晶片功耗朝 1000W 邁進，3DIC 散熱需供應鏈結盟共同分攤
- 廠務工程極度供不應求，已成設備商認列訂單的最大瓶頸
- 2026-09-01 · 560.【達人聊產業】相信潘董！USB、SSD 到 Edge AI 方案商 ft. 群聯潘健成執行長
- 群聯轉型地端AI方案商，以軟硬整合服務切入企業，不再僅是記憶體控制晶片商
- 群聯AI落地已見成效，單月省下逾2500萬元工程師人力成本，一個月回收硬體投資
- 地端AI伺服器買斷成本遠低於雲端長期訂閱，潘健成斷言雲端費用「跟吸毒一樣付不完
- 2026-08-30 · 549.【台股美股提款機】玻璃基板產業展望與競爭格局
- 玻璃載板量產時程預估2027年小量、2028下半年至2029年放量，台積電正式大量採用為關鍵信號
- AI晶片封裝面積增大導致有機材料嚴重翹曲，玻璃因可調熱膨脹係數與高剛性成為解方
- 玻璃易碎且鑽孔須達零裂紋，表面過於平滑導致金屬化附著力不足，為商業化首要難關