兆華與股惑仔 · Podcast 頻道
最新集數
- 2026-10-02 · EP1195｜大盤創高、ETF沒有，投信Q4資金從保守轉積極？各種「晶」怎麼選，被動、封測一定買，CPO、玻璃基板最有夢？ft.操盤手 黃豐凱
- 投信Q4被迫從金融股轉買中小電子，封測與被動元件是回補首選
- 做夢行情重「勢頭」不重本益比，環球晶為矽晶圓族群領頭羊
- 投信賣小換大卻遭遇「賣什麼漲什麼」，主力積極對作中小型股
- 2026-10-01 · EP1194｜10月首日創收盤新高！村田大漲，被動元件進入漲價循環了嗎？載板幾個利空都解決？設備、矽晶圓還是便宜股？ft.型男股神 陳威良
- 花旗上修南電目標價至1700元，駁斥BT載板不漲價傳聞，明年Q1漲幅上看20%
- 載板供需缺口延續至2028年，博通自建產能凸顯短缺而非取代，欣興、南電、景碩地位穩固
- 國巨漲停帶動被動元件族群全面反攻，但多數公司營收仍與消費性電子掛鉤，含金量不如載板
- 2026-09-30 · EP1193｜台股作夢行情明顯，LED、太陽能、面板全發動，AI轉機比獲利數據還重要？美股再加油跟上、台股會更強？ft.題材獵人 林漢偉
- 第四季作夢行情啟動，低基期轉機股如面板、太陽能、LED、記憶體全面大復活
- 費城半導體指數剛站上季線且位階偏低，可望領漲全球科技股並帶動台股
- 記憶體族群進入13個月循環轉折點，10月股價若回前高可考慮獲利了結
- 2026-09-29 · EP1192｜台股還想放假？美債殖利率創高，壓抑盤面但不會致命！所有技術、搶單鬼故事，都只是評價的來回，把握就對！ft.AI達人 蔡明翰
- 美債殖利率快速下跌才是股市空頭警訊，創高僅是心理壓力
- 聯發科遭搶單傳聞不合理，下跌主因是漲多後的評價修正
- AI資本支出年增九成，降規利空在供不應求下無需擔憂
- 2026-09-24 · EP1191｜台股高標過中秋，連假觀察重心是油價！CCL、載板甩開陰霾，投信節後要追績效，台積電供應鏈是首選？ft.操盤手 黃豐凱
- 中秋連假觀察油價，若突破108美元將大幅提升年底升息風險
- ABF載板與CCL族群利空出盡，投信資金開始回流半導體供應鏈
- 節後務必建立部位，從台積電或市值型ETF入手避免錯失行情
- 2026-09-23 · EP1190｜產業巡禮，明年比今年成長性更高，晶圓、ASIC、設備、封測出列！今年是成長高峰的記憶體、PCB，重挫也能接？ft.產業隊長 張捷
- 聯發科ASIC業務爆發，隊長上修目標價至萬元
- 成交量不足兆元，僅兩成股票創高，選股難度大增
- ASIC為寡佔市場，台灣僅聯發科具量產優勢
- 2026-09-22 · EP1189｜台股創歷史新高！長上影線不怕，美股跟上就化解，Intel、Meta大漲是正面情緒表態，盤點真AI續航力個股？ft.AI達人蔡明翰
- 費半站上季線為多頭反攻關鍵訊號，整理期近尾聲
- 聯發科獲Google TPU訂單與輝達認可，明年獲利有望翻倍
- 創意憑藉台積電加持穩居IP龍頭，歐美供應鏈地位穩固
- 2026-09-22 · EP1189｜台股創歷史新高！長上影線不怕，美股跟上就化解，Intel、Meta大漲是正面情緒表態，盤點真AI續航力個股？ft.AI達人 蔡明翰
- 費半站上季線確立多頭反攻，台股長上影線僅為正常震盪
- AI利多重新發酵，美股對Meta與Intel正面反應顯示市場情緒轉樂觀
- 台積電ADR溢價差擴大是正向訊號，為後續多頭奠定基礎
- 2026-09-21 · EP1188｜美中AI談、台股AI彈，川習會、台積電論壇、中秋連假前，漲停低價股迷人，但重挫的龍頭型股票才能放過節？ft.題材獵人 林漢偉
- 台股還原息值已創歷史新高，但量能萎縮至8千億，觀望氣氛濃厚
- 穎崴等探針卡股無預警跌停，主因是籌碼面停損而非基本面反轉
- 記憶體產業兩極化：消費性庫存堆高，但AI用HBM至2028年都缺貨
- 2026-09-18 · EP1187｜台灣不升，半導體高升？市場氣氛好轉，哪些產業就算漲停還是便宜？拚創高還是等補漲？CoWos太滿，英特爾有機會了？ft.操盤手 黃豐凱
- 台灣央行不升息形成利空出盡，激勵半導體上中下游全面齊漲
- CoWoS產能吃緊，英特爾EMIB封裝將與其形成雙主流格局
- 第四季選股應鎖定明年成長高於平均的封測族群，如欣銓、矽格